Cinema. El prodigiós Maurice

Maurice, un gat de carrer, té la estafa perfecta per guanyar diners. Troba un nen que toca la flauta i fa amistat amb la una horda de rates que parlen, així no els veu com si fossin menjar. Quan Maurice i els rosegadors arriben a la ciutat de Bad Blintz, troben Malicia. La seva estafa no arriba a bon port a causa del que els espera al soterrani.